Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город вскипает от гнева, люди требуют разогнать квартал. Разобраться в этом деле берутся двое необычных сыщиков – лекарь Цинь Фу, знаток древних китайских практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба всего Чайнатауна. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу и А-Гуй действуют осторожно, зная, что одна ошибка может привести к погромам.